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前綠營里長陳清茂：蘇貞昌是有史以來最囂張的行政院長
中天新聞台明日將舉行換照聽證會，前高雄鳥松區鳥松里長陳清茂今日晚間於聲援中天活動現場表示，中華民國有史以來，歷任行政院長最囂張、最不顧人權的，就是蘇貞昌。自由廣場今日舉行聲援中天活動，由國民黨新竹市立委鄭正鈐擔任主持人，活動在今日下午5點左右，現場的支持、聲援者約250人。陳清茂指出，今天為了活動特地從高雄北上，目的就是要捍衛新聞自由，讓人民可以看到一個可以看見真相的電視台。現在台灣的電視台，無論是從正面或反面看過去，很多事情，2立多1立的不敢報，眨眼眨不停的也不敢報。陳清茂說，自己過去是民進黨員，所以綠營做了什麼壞事，自己比誰都清楚。蘇貞昌日前公開說NCC是中立單位，決不介入，這有人信嗎？陳清茂表示，中天電視台若有違規，政府可以開罰，若有違法，可以移送。為什麼執政黨一天到晚放消息說要關掉中天？這個消息早在半年前就已傳開。陳清茂指出，近期有許多風聲、爆料，都傳出中天新聞台的52頻道若下架，要把頻道轉讓給別人了，若民進黨要證明自己沒有亂來，那請讓中天在台灣報真實的新聞，也要讓人民可以選擇其他聲音。
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「10月驚奇」成交量驟降 漲價題材股變身台股救星？
今年全球市場變化相當之大，主要就受到新冠肺炎疫情擾亂，原來不缺貨的筆電，受遠距離辦公、開會、教學影響，再度熱賣，連品牌大廠宏碁等都承認僅能滿足市場需求約三成，部分電子零組件缺貨，連面板價格都在漲價。大家生活及辦公習慣的改變，連帶消費也改變；網路交易熱絡，甚至連吃的習慣也改變叫外送，Foodpanda、Ubereats等興起；疫情後交通習慣也改變，短距離就騎自行車上下班或上下學，自行車也賣到缺貨。國際油價一度跌到負四○美元一桶極度不正常現象，如今也回到四○美元，五大泛應樹脂從下半年起大幅反彈，利差拉大，刺激二線塑化股獲利大好。當然衛生習慣也更加重視，口罩、消毒用品一度供不應求， 醫療用橡膠手套出現配給缺貨。而中國夏季大水災，重建工程對水泥需求跟著上升，價格偏漲。以上這些相關產業個股有業績保障，即便遇到意外性利空，股價相對較有支撐。聯詠開出晶片漲價第一槍二月以來的肺炎疫情，已使得臉書、亞馬遜等大公司宣布部分員工在家辦公，而當初疫情學生不能上學，部分也轉為在家進行遠距教學，這些都刺激原本江河日下的筆電產業再度復活，看看第三季宏碁及華碩兩大品牌幾乎每個月營收都創今年新高，根據市場調查公司Canalys的最新數據，宏碁第三季出貨量達五六三．八萬台，較去年同期增長約十五％，創二○一九年以來新高，同時也是第三季出貨量成長率最高的ＰＣ品牌。宏碁還說被客戶訂單追著跑，但僅能滿足約三成需求，可知筆電熱度。而進入秋季，歐美疫情再起，看來原本一家只有一至兩台電腦，不管是上學或上班，現在幾乎每個人都要，所以對電腦需求一時還停不下來。問題是筆電零組件除了ＣＰＵ外，大多數不是新東西，屬於較舊的，一般大廠根本不會備那麼多料，例如驅動IC、MOSFET IC、電源管理IC等，都不需要很高階製程，八吋廠就能生產，所以才造成八吋廠供需吃緊；再者美國制裁中芯國際，中芯國際也是主攻八吋廠，所以也有轉單效應，最近就傳晶圓代工台積電、聯電、世界表明若明年上半年投單量低於今年下半年的客戶，就將排除在優先供給名單。晶圓代工產能吃緊，短期內仍難緩解，ＩＣ設計業者開始提早下長單，甚至能見度已到明年三、四月，有業者更達明年第二季。究其因，就是八吋廠能太滿，ＩＣ設計業者為了拿到更多產能，只有加價一途。台灣第二大ＩＣ設計商暨面板驅動ＩＣ龍頭聯詠，以及全球最大觸控ＩＣ廠敦泰近期順利漲價，聯詠漲幅高達十至十五％，開出晶片業漲價第一槍。聯詠第二季毛利率三三．四％，ＥＰＳ四．二元，毛利率及獲利均創新高；第三季每個月營收都創歷史新高，看來今年將是很豐收一年。其他ＩＣ設計公司醞釀漲價，例如全球ＮＢ觸控板與觸控螢幕ＩＣ龍頭義隆就表示，正評估調升該公司ＩＣ報價，以反映成本。現在不只晶圓代工產能塞爆，連封測產能也吃緊，代工漲價又供不應求，將優先供貨給能一起吸收上漲成本的客戶。至於MOSFET部分，受惠於桌機、筆電及平板等大力拉貨，加上八吋晶圓代工產能供不應求的供需緊張效應下，供應鏈傳出，中國MOSFET廠已經在第四季率先喊漲十至二○％，預期台灣MOSFET廠將有望在明年跟進，第一季報價應可望調漲十％幅度。果如此，包括大中、杰力、尼克森、富鼎等業績將有望全面上升。富鼎公布八月分ＥＰＳ為○．二五元，過去該公司獲利都不突出，最好一年是二○一八年每股賺二．○四元，但是以八月份營收二．六五億元，不是很突出，單月每股就可賺○．二五元，那麼七月營收二．七四億元以及九月三．一二億元雙雙創歷史新高，獲利將更好，而第三季營收八．五一億元已創歷史新高，單季ＥＰＳ有機會接近一元，以上半年ＥＰＳ已達○．八六元，全年估超過二．六元，創近八年最好。鋼筋、鋼構廠出貨暢旺大中第三季每個月營收都創歷史新高，季營收季增二五％、年增四八．二％，法人預估單季ＥＰＳ約一．八元，累計前三季將達四．五元以上，全年約落在六．五元上下；杰力九月營收也創歷史新高，單季營收是歷史次高，預估ＥＰＳ約二．二元，全年將挑戰九．五元，ＰＥ算是相對較低的，都可一併注意。 電源管理ＩＣ就以致新為主，第三季營收也是逐月創歷史新高，單季營收高達二○．六五億元，較近四季平均的十六億元高出一大截，預估全年ＥＰＳ將向十二元靠近，過去配息率都超過八成，預估殖利率超過六％，是進可攻、退可守的良好標的。另一家茂達第三季營收十四．六四億元，年增二五．一％，創歷史新高，預估全年ＥＰＳ將挑戰六元。其他像是聯陽的ＰＣ輸出入（I/O）控制晶片與高速影音傳輸介面ＩＣ業務大好，上半年ＥＰＳ達二．二四元，營收從六月起就一路創歷史新高，預估全年ＥＰＳ上看五．七元。面板方面，這次從六月開始幾乎月月上漲，友達說接客戶電話接到手軟，而中國原本大舉補貼面板及ＬＣＤ，如今將轉向半導體，京東方似乎想讓獲利好一些，加上先前三星關閉ＬＣＤ面板廠，所以產業秩序轉好，而台廠目前在ＬＣＤ面板產能居第二名，僅次於中國，預計友達及群創第三季或第四季將陸續轉虧為盈。受惠電子大廠擴廠、台商回流建廠資金逾一兆台幣、公共工程陸續釋出及房地產市場熱絡等因素助攻，近來鋼筋和鋼構廠接單和出貨持續暢旺下，包括東鋼、豐興、威致、海光、中鋼構、春源及新光鋼等都獲利，今年業績可望大豐收，其中東鋼、豐興全年業績可望優於去年。中鋼構董事長陳天民表示，近來在電子大廠持續擴廠，許多建商推出新案等因素帶動下，鋼構需求大增，目前該公司除剛接獲南科電子大廠一．六萬公噸鋼構大單外，手中的訂單能見度也到達明年底，且今年產銷目標量十四萬公噸可望順利達標。鋼鐵業雖不至於是賣方市場，但業績達程度的確較過去幾年容易。申豐ＮＢＲ乳膠訂單大增水泥方面，中國從六至八月華中華南大水災，淹水過後重建需求第一個是水泥，所九月以來水泥價格逐月調升，對於台泥及亞泥幫助不小，所以今年兩家公司ＥＰＳ達四元機率還是很大，股價ＰＥ約十倍。塑化部分，中國重建外，家電泡水壞掉重新購置，對於五大泛用樹脂中的ＡＢＳ及ＰＳ需求最大，所以這次以生產ＡＢＳ的台達化業績最先轉好，一度大漲至一千八百美元以上，較低點漲幅超過五成以上；再者原料如乙烯、丁二烯等相對漲幅小，所以台達化七月ＥＰＳ就達○．六四元，比過去低潮時一年賺的還多，上半年ＥＰＳ一．三七元已超過去年，若加上下半年旺季，全年ＥＰＳ將有機會超過三元以上，是近十年最好成績；在中國也有ＡＢＳ產能的國喬獲利也不看淡；另外ＰＶＣ近期價格也衝過一千美元，較低點也彈升四成，對於華夏獲利也有加分作用。最近連ＳＭ也開始補漲，回到年初報價拉回前的高位，波段漲幅十五％左右。台化ＰＳ、ＡＢＳ、ＰＰ因大陸刺激經濟政策，今年第二季來一直暢旺，第四季有雙十一、聖誕節，下游客戶訂單良好，對第四季看法樂觀。防疫股方面，大家都聯想到口罩、消毒用品，其實醫療用手套都是用一次就丟棄，消耗量更大，前陣子台灣醫院甚至出現配給使用，今年全球最大廠馬來西亞的Top Glove股價就大漲超過三倍以上；另一家Supermax股價更是大漲近千倍，相對於台灣生產醫療用口罩的南帝、申豐，業績一路上升。申豐是全球第七大ＮＢＲ乳膠供應商，目前年產能已經達到十一萬噸，年增率三七％，第二季以來產能一直維持滿載水準，目前接單能見度已到明年，隨著疫情不斷擴散，終端接單也明顯提升，申豐訂單能見度大增。ＮＢＲ營收約八○至九○％，其中，用於醫療用的手套占營收比達五五％。第三季單月營收都創今年新高，單季營收十三．二八億元，季增約三成、年增三一％，而第二季ＥＰＳ已從第一季的一．二元翻倍增加至三．二一元，第三季可望再上層樓單季上看四至五元，全年ＥＰＳ有機會挑戰十三元，ＰＥ不高可注意。全文及圖表請見《先探投資週刊2114期精彩當期內文轉載》(中時新聞網)
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